募资 265 亿美元超阿里创外企赴美 IPO 纪录:SK 海力士 ADR 预示开盘价 180 美元,首日涨超 20% - 爱游戏官网

SK 海力士美国存托凭证(ADR)以每份 149 美元的价格发行了 1.779 亿份,每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士在韩国上市的普通股。

SK 海力士 ADR 已于 7 月 10 日开始以“预发行”方式交易,暂定交易代码为 SKHYV,并将于 7 月 13 日转为常规交易,届时股票代码将变更为 SKHY。

截至纽约时间 7 月 10 日上午,市场报价显示 SK 海力士 ADR 的盘前交易价格约为每份 180 美元,相较于发行价上涨约 21%。

此次发行使 SK 海力士筹集了约 265 亿美元的资金,这一数额打破了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元外国企业赴美 IPO 融资纪录,成为在美国上市的外国企业中融资规模最大的 IPO。在全球 IPO 历史上,此次发行规模也仅次于 SpaceX 和沙特阿美,位居第三。

分析人士认为,ADR 价格出现溢价主要归因于两个因素:首先,将韩国上市普通股转换为 ADR 的过程存在一定限制,从而限制了套利空间;其次,投资者渴望直接投资这家在人工智能高带宽存储器(HBM)领域处于领先地位的公司,这使得其股票备受追捧。此前,瑞银在一份研究报告中建议投资者买入 SK 海力士 ADR 并卖出其韩国上市股票,预测新发行证券将以溢价交易。

SK 海力士此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购,吸引了超过 500 家投资机构的参与,其中包括全球长线基金、科技主题基金、主权财富基金以及大型跨国资产管理公司。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了约 70 亿美元的认购意向。由于需求旺盛,部分重要投资者的获配比例有所调整。

SK 海力士首席执行官郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的开市敲钟仪式,SK 集团会长崔泰源和 SK Square 执行副会长崔再源等高管也一同出席。

郭鲁正在仪式上表示,今天是 SK 海力士具有历史意义的一天,高带宽存储器已成为人工智能革命的核心。

数据显示,SK 海力士在韩国上市的股票今年已有超过 50 个交易日的涨跌幅超过 5%,而去年全年约为 37 个交易日,前三年合计约为 44 个交易日。该股在周五收盘时下跌了 0.3%。在关注科技股的同时,许多投资者也通过爱游戏体育等平台获取市场最新动态,以做出更明智的投资决策。

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mr. robul islam

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3 Comments

  • 爱游戏体育
    2024年5月15日
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  • 爱游戏体育
    Dec 08 2022
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